Submetido por Tyler Durden
Postado por Marco Aurélio
(Segunda-feira, 29/11/10) Hoje pela manhã, os CDS (credit default swaps) da Península Ibérica foram alvos de um ataque nuclear, com os CDS (um seguro que protege contra o default) de Espanha e Portugal aumentando em 23 e 36 bips, respectivamente, para chegar a 354 e 538 bips. O segundo esquadrão de candidatos a novos pacotes de socorro também se apresentou, com Bélgica e Itália à frente. Ambos tiveram seus CDS esticados em pouco mais de 16 bips, chegando à marca dos 178 e 232 bips. O centro da zona do éuro agora também entrou na dança – Áustria e Alemanha abriram 5%, com um aumento de 87 e 50 bips cada. As bases estão aumentando, dada a falta de títulos em espécie (cash bonds). O motivo para esses movimentos, que todos os leitores de Zero Hedge já sabem de cor a esta altura, é que, segundo Market News, “um grupo crescente de pessoas teoriza que, sem uma reestruturação significativa da dívida da Irlanda, a solução apresentada agora é nada mais que um paliativo. Muitos operadores também temem que a taxa proposta de 5,83%, quando aplicada aos novo fundos, será impalatável para a economia irlandesa.” Em outras palavras, começou a contagem regressiva para Portugal, Espanha, Bélgica e Áustria.
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